大咖觀點——曲道奎:中國機器人產業發展深度思考——機遇與挑戰

關鍵字導讀:

描述:2018年,中國機器人市場在經歷了近十年快速增長期后,首次迎來“零增長”的局面,部分業內人士驚呼“機器人產業的冬天來了”。

導讀:2018年,中國機器人市場在經歷了近十年快速增長期后,首次迎來“零增長”的局面,部分業內人士驚呼“機器人產業的冬天來了”。面對傳統機器人重點應用領域(如汽車、電子電器、工程機械等)的持續需求低迷,中國機器人未來市場的未來增長極又在哪里?8月21日,世界機器人大會主論壇現場,新松公司總裁、中國機器人產業聯盟理事長曲道奎發表題為《中國機器人產業發展深度思考——機遇與挑戰》主題演講,與現場嘉賓分享了他眼中的“產業春天”。


(以下內容截取曲道奎現場發言內容) 

尊敬的各位領導、各位專家、各位來賓,大家上午好!我的報告題目是“中國機器人產業發展深度思考——機遇與挑戰”。

大家都知道,機器人作為集各種高新技術于一體的高新技術產品,得到了世界各國無論是研究人員還是政府的高度重視,同時在我們的生活當中也得到了廣泛的應用,起到了重要的推動作用。更重要的是,機器人從2009年開始在整個全球經濟發展滯緩的環境下一枝獨秀,一直在高速發展。中國從2013年成為全球最大的機器人市場,連續六年保持了最大市場這樣的地位,同時前五年也保持了最大的增速這樣一個角色。機器人在中國也是一個巨大的投資風口,近幾年在人工智能、大數據、互聯網等等新技術的加持之下,機器人這個風口可以說是越來越大,風速越刮越快。

然而,就在大家都看到機器人沿著這樣一個趨勢高歌猛進,迎來一個新的時代的時候,去年全球機器人市場,包括發展最快、規模最大的中國機器人市場突然出現了一個拐點,由過去的高速發展變成了低速的零增長,甚至是負增長,那么到底是機器人的冬天來了還是春天剛剛開始?整個機器人產業的發展面臨哪些機遇和挑戰?今天我想和大家做一個分析和分享。

我的報告分為三個部分:首先是中國機器人產業的全面分析,在此基礎上分析一下目前我們面臨哪些嚴峻的挑戰,同時在發展過程當中又有哪些重大機遇,最后再做一個小結。

2013年到2017年,中國機器人市場一直保持著全球兩個最大:最大的市場份額、發展速度最快,但是去年突然出現了拐點。首先是出現了下降,下降的比例是3.75%。即使是整個中國機器人市場總體份額下降這樣的背景下,本土機器人企業的產品還是交了一個比較完美的答卷,本土產品的增長是16%,外資品牌銷售的下降是10.9%。還有一個關鍵的變化,通過外資品牌和國產品牌的占有率對比,可以看到2013年到2016年中國品牌市場占有率在連續上升,2017年突然有了下降,2018年雖然總體市場在下滑,但是中國市場占有率又回到了1/3,也就是33%左右,這是一個巨大的變化。

下面按照機器人的結構、作業類型和應用領域三個方面詳細地和大家做一個分析和對比。

通過整個中國機器人市場的情況,我們可以看到多關節型機器人在整個市場份額的占有率還是最大的,占到幾乎60%,第二是平面多關節型機器人,第三是物流機器人,這些就是整個中國機器人結構分析變化。

中國本土機器人產品的市場分布情況,也是多關節型機器人占到43%,實際上和國際大的趨勢是差不多的,一個是60%,一個是43%,第二是坐標型機器人,第三是平面多關節型機器人,這是中國機器人市場本土產品的變化。

通過以上數據說明本土機器人產品在去年這個大的不利背景下,無論是多關節型、坐標型還是平面關節型機器人都在快速增長,這是一個非常可喜的大的變化。

這是應用領域分析,也是中國整體市場情況和下面本土機器人的情況。可以看到中國市場綠色的還是比較多的,很多同比是在遞減的,但是本土產品基本都是以紅色為主,說明本土產品還在快速增長。其中搬運和上下料的作業類型作為主導,整個市場占到44%,本土產品在這個市場的分布是55%,基本都是吻合,但是略有一定的差異。

這是按照行業分析,最大份額的是電氣電子設備,幾乎占到1/3,然后是機器制造業、金屬加工等等。大家記得之前整個全球市場,包括中國市場汽車制造業的占比幾乎是在45%左右,再往前占到50%左右,去年開始這一塊有了大幅度的下降。無論是汽車電子電氣、機器制造業、金屬加工都是在遞減的,只有金屬加工行業是增長的,汽車制造、塑料化工、電子電氣的還在增長。國內品牌和國際品牌在中國市場上的對比變化,最大的變化就是汽車作為機器人傳統的市場優勢的領域,實際上是在衰退的,因此它的原因使整個全球機器人市場,包括中國機器人市場去年大幅度下降,就是和汽車行業的衰退有關鍵關系。

這里可以看到近幾年中國本土產品和國際品牌產品在中國市場上的相互變化:

首先從結構來看,坐標的、并聯的、多關節型和平面關節型的相互變化。無論是坐標的還是并聯的,本土機器人占據了一定的優勢,多關節型和平面關節型還是綠色的占主導,表明中國在高端機器人領域和國外品牌相比還是有一定的劣勢或者不足。

再從應用類型來看,焊接裝配這個大的類別還是國外機器人公司的產品占主導,可以從2017年和2018年有一定上升的趨勢,表明中國本土的機器人產品競爭力在逐步提升。

我們看機器人產業應用分析——在汽車行業,這是中國本土企業的短板,有兩個原因:一方面汽車用的機器人幾乎都是要求高品質和高可靠性,雖然近幾年得到了重大的發展和提升,但是真正和國外相比還有一定的差距。汽車行業過去幾乎是國外公司壟斷,特別是長期的行業基礎和積累,也有一定的品牌效應,中國機器人產業發展也就是十幾年的歷史,所以品牌效應和國外相比還是有比較大的差距。

小結一下,中國還是作為全球最大的機器人市場,但是增速已經把No.1的地位讓出來了,去年是負增長,整體上是負的4%左右的衰退,但這個數據在未來可能會略有一些調整,國外公司在中國有些企業的生產數據實際上沒有統計進去,大概會有1%-2%的變化。更關鍵的是,去年這個大的背景下,國產品牌還是上升增長了16%,外資品牌下降了11%,這是一個大的變化,再從市場占有率占到差不多1/3。

為什么去年機器人產業出現了轉折和下滑?我們把原因歸結為汽車行業大的變化,剛才可以看到汽車行業占有率看到,過去是45%,去年到了33%,這是一個巨大的變化。汽車行業一直是機器人應用的主要市場,3C行業去年增長乏力,也使機器人市場發展受到了一定影響,這兩個行業是中國機器人市場大幅度下滑的主要原因,過去我們的增速達到50%以上,去年幾乎是負的增長。因為中國市場巨大的變化,導致全球市場去年的增速可能維持在1%左右,幾乎增速為零,主要影響就是中國市場的影響。

那么在這樣大的背景和條件下,我們面臨的挑戰都有哪些?中國機器人市場連續五年高速增長,去年突然有了一個大的拐點,原因就是汽車工業不景氣,3C行業增長乏力,導致中國市場這個全球最大市場的增速下滑,因為中國市場大的增速下滑,導致全球市場增速乏力。

這是工業機器人在多年的高速增長之后突然出現了大的拐點和下滑,同時機器人已經開始從工業往服務類、協作類、特種類發展,新興機器人在去年的表現又是如何?我們來做一個分析。

協作機器人的鼻祖Rethink去年走過了一個輝煌時期,突然關門了,這是一個巨大的變化,大家對協作機器人寄予厚望,認為是未來機器人發展大的支撐,但是現在出現了一個巨大的變化。

服務機器人未來在消費領域、醫療健康都是機器人的希望,但是現在服務機器人只是叫好不叫座,市場上一直變現平平。中國有一個非常有名的公司叫做上海堂寶機器人有限公司,也是在服務機器人領域做得一枝獨秀,更關鍵的是這是中國作為認證機構發的證書當中的001號,表明了他們在服務機器人領域的地位,但去年也是關門了,整個公司都倒掉了,所以服務機器人領域去年經歷了巨大的動蕩和變化。

在這樣巨大的挑戰下,無論是傳統工業機器人發展受到了一定的制約,出現了拐點,新一代的機器人增長乏力,新的公司在不斷倒閉關門,是不是機器人的冬天來了?還是現在機器人正處于進入春天的過渡,也就是中國所謂的“倒春寒”,即將迎來新的發展機遇?我們分析一下,在這樣一種嚴重的、重大的挑戰下還有哪些發展機遇,中國乃至世界機器人產業到底是面臨著冬天,還是發展新的春天?

我們來做一個小的歸納:

工業機器人現在有幾個問題導致增長乏力:首先是傳統的優勢市場在萎縮,新的市場沒有形成,更關鍵的是機器人的低附加值難以支撐研發創新的高投入。大家知道機器人是三高行業,人才密集度高、技術密集度高、投資密集度高,但是這些年來中國機器人的附加值越來越低,雖然是高技術產品,但是附加值和高技術產品是不匹配的,這樣的話很難保證企業持續投入、創新和發展。工業機器人領域還有一個重大問題,惡劣的產業環境現在正在拖垮各種集成公司,中國集成公司可能有幾千家,但是中國的付款條件和最終結算時間導致很多公司缺乏現金流,因此集成性的公司很難發展壯大起來。由于這些嚴峻的挑戰和問題,導致工業機器人在中國出現了一定的難度和大的拐點問題。

服務機器人的泡沫開始破滅,很多“天使”正在向“魔鬼”轉變,市場數據怎么支撐,這是一個大的問題,現在也在進入一個大的洗牌階段。

特種機器人大家也可以在展會上看到,現在急需破繭成蝶,也就是一個蛻變過程。現在雖然有很多產品樣機,但是怎么形成產業、怎么推向市場,需要一個真正的鳳凰涅磐。

協作機器人可能是表現最好的,已經開始逐漸進入市場,得到了整個行業的認可,但是協作機器人要想真正形成大的產業可能還有一個很大的問題。

那么在這種背景下,我們到底還有沒有機遇?還有沒有希望?

技術突破和技術融合帶來的重大機遇,因為現在的機器人已經不是過去傳統的機械電子設備的概念,而是一個集人工智能、信息電子、大數據網絡、感知系統為一體的高技術產品。因為這種新的技術的融合和突破,使機器人有了最關鍵的一點,就是機器人的成長。假如機器人沒有成長性,還是保留在過去我們熟知的機械臂機械手機器設備,不值得今天我們在這里開這個世界機器人大會,也不值得在座的各位專家和企業代表坐在下面學習和聽這個報告。它的意義在哪里?機器人的成長性,因為機器人的成長使傳統的工業機器人發生了翻天覆地的變化,更關鍵的是機器人在往其它領域不斷拓展和延伸,也包括從制造到醫療再到健康、國防、服務和消費領域,這是未來機器人真正發展的希望和空間所在。

制造模式變革帶來的機遇,現在全球正在進入一個新的智能制造的工業4.0時代,因為這種制造模式的變革使得機器人有了一個巨大的市場依托和支撐,可以把原因歸結為五個要素:勞動力短缺到勞動力成本,全球產能過剩到市場需求的個性化和定制化,一直到技術與產品的快速迭代更新。因為這些要素的變化,使現在的制造模式批量、剛性和大規模退出舞臺,進入一個新的智能制造時代和工業4.0時代。因為這種制造模式的改變,現在我們需要對生產力要素發生巨大的變化。前三次工業革命更多強調的是效率、質量和成本,第四次工業革命更多的是強調柔性、智能、資源,這也是整個社會的資源。因為這種需求變化導致生產要素的變化,也就是前面三次工業革命的生產要素更多的是人+機器設備的要素,第四次工業革命要求的是機器人。

為什么?智能制造也好、工業4.0也好,數字化工廠、數字化制造要求物物相聯、物物相通,大數據信息不斷流動,但是人作為直接的生產要素,實際上人和設備之間是無法實現互聯互通和數據流動的,因此我們可以說新的制造模式對人力勞動力也是一種擠出效應,同樣對機器人是一種剛性的綁定效應,因此為機器人創造了重大的市場機遇。

生產要素變化帶來的新的機遇,機器人功能性能提升是一個巨大的變化,很多企業過去是不能用機器人的,現在可以用了,更關鍵的是機器人成本價格的快速下降,過去很多用不起機器人的企業現在可以大批量使用。現在和機器人抗爭的是人的要素,這里也有兩條曲線:人力勞動力數量的急劇減少、人力勞動力成本和價格的快速提升,這樣四個要素相互作用,正好促進了機器人快速推向市場,因此生產要素的變化又為機器人帶來了重要的發展機遇。

按照過去這些年來機器人發展的歷史數據來做測算,2009年以前四十多年的歷史,全球機器人市場的保有量是百萬臺左右,再來看一看近幾年,2010年到2015年又是百萬臺增速,2016年到2018年又是百萬臺增速。通過這樣一個三級跳大家可以看到,機器人真正進入了快速的階躍式的發展歷程,不像是過去線性的發展歷程,機器人市場真正的爆發時間已經來臨,即使去年全球增速為零,六年當中還是實現了過去四十年的發展。

另外一個數據也為機器人的發展提供了強有力的支撐,就是機器人的密度。全球只有0.85%,中國是91,也就是不到1%,這是過去四十年機器人的發展密度。未來我們預期五到十年,機器人的替代率會達到30%以上,過去四十年的發展替代率不到1%,大家可以看到機器人的市場正在真正來臨。

中國正在進入一個智能+的時代,機器人恰恰是智能+的巨大平臺,可以支撐制造業、國防安全、生活消費、醫療、教育、交通智慧城市等等方面的發展,而且并不只是簡單的替代,而是一個顛覆和變革,所以從這個方面來講機器人也在迎來快速發展。

機器人技術正處于一個大的變革時期,這種變革為我們提供了重大的發展機遇,包括機器人技術自身的突破、機器人產品的快速迭代、機器人技術的跨界融合,因為這種巨大變化,機器人正在真正由機器向機器人進化和發展。

機器人市場正處于一個大的轉換時期,由傳播市場向新興市場轉換和轉變,這是未來機器人發展巨大的潛力和支撐。

中國機器人產業正處于調整和升級的時期,也就是由過去的追求數量,幾十家到幾千家企業,現在開始強調發展質量,就是由過去低水平的定位開始往高端發展。

中國機器人企業正處于洗牌和再生的時期,也就是過去由野蠻生長幾年時間發展到上萬家企業,現在開始進入理性的發展,企業有什么優勢,怎么準確定位,應該怎么發展,這是中國企業或者中國產業未來的希望。

我們的結論是什么呢?機遇與挑戰并存,變革與顛覆成為常態,大家再也不會因為機器人發展快就是春天,稍微發展滯后就是冬天,未來的發展肯定是波浪式的,這肯定將是常態。未來贏在變革,不管是技術變革還是模式變革,這是未來的基本規律。更關鍵的是,作為產業也好、企業也好,我們要創造未來,守是守不來的,Copy、Follow也不可能產生未來。融合共生,大家都是一個融合的平臺,大家是共享、共融、共贏的平臺,這是未來全球機器人產業和專家們共同發展的希望,也是今天世界機器人大會有這么多國際專家、全球機器人行業人士來到中國共同協商發展,因為這是未來的趨勢。

我們堅信,目前只是機器人發展的一個小小的轉折點,未來機器人的真正春天正在到來,謝謝大家!

 


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